欧菲光为什么被踢出苹果供应链

1. 欧菲光为什么被踢出苹果供应链

苹果从来不会过度地依赖某一个供应商，这样可以避免因为供应链导致的产能和质量问题。

苹果计划升级手机摄像头，欧菲光的技术实力未能满足性能需求。

欧菲光在关键技术方面无法形成垄断地位，全球有很多同类厂商可以供货。

2020年7月份美国商务部将11家中国企业列入‘实体清单’，其中包括欧菲光，这或许也是各种原因之一。

欧菲光最近几年发展势头迅猛，业务涉及光学镜头、半导体等领域，在2020中国战略性新兴产业领军企业100强榜单中位列第34位。欧菲光曾经仅用时3年，便完成了光学镜头1300W到1亿像素的突破。曾经在2020年开发出大宽度、高密度、超薄、高可靠性的高端蚀刻引线框架，取得中国半导体行业的又一项突破。

当然，这次失去苹果并不意味着完全失败，毕竟欧菲光2019年跟苹果交易100多亿元，利润仅有不到2000万。另外，三大客户中的华为和小米，也都是有足够体量的客户。说到这里不得不提，欧菲光是全球少有的同时有能力提供苹果和安卓两大阵营摄像头模组产品的公司。所以欧菲光在上个月发布公告称，与闻泰科技就出售资产事宜签署了意向协议，这里面说的资产就是向境外特定客户供应摄像头相关业务的经营性资产，也就是与苹果摄像头有关的资产。换句话说，欧菲光可能会彻底放弃苹果摄像头业务，把精力放在其他核心业务中去，例如做好安卓系摄像头业务等等。不过，目前这个交易还在进行中，仍有不确定性。

可以说，苹果把欧菲光踢出供应链，其实是一种去中国化的行为，这点是需要引起足够重视的，因为今天是苹果，明天可能就会使其他的行业、其他的国际品牌。所以我们是不是也可以在适当的时机，出台类似于汽车行业的政策或规定，保护国内企业，例如必须保证手机配件国产化的一定比率，或者核心配件必须使用国产品牌，这或许也是一种针对去中国化的办法。当然，这里面涉及到很多问题，国内及国际的政策法规、各国之间的贸易协定等等，都很复杂。

2. 苹果将欧菲光剔除供应链名单，主要是什么原因？

欧菲光作为国内知名的大型企业，与苹果公司合作多年，如今却突然被苹果剔除出供应链名单，引起了各界的关注。据了解，苹果与欧菲光的合作领域主要在覆晶工艺相关产品，如今这一项目突然中止，对于欧菲光的发展必然会带来一定的影响。我认为苹果公司之所以这样做主要有以下几方面的原因。
一、欧菲光产品技术含量低欧菲光是一家典型的低端产品制造企业，该企业生产的产品普遍技术含量较低，利润小，能够维持高营收完全依赖于其多款产品的出货量位居世界第一。但是这样的盈利模式带来的直接问题就是企业的抗风险能力极差，一点点的波动都可能给企业造成不可估量的损失。这一行业本身更新换代快，主打低端产品的生产模式必然导致生产的产品无法满足不断变化的市场需求，从而引起产品滞销，贬值。苹果将欧菲光剔除供应链，可能就是因为欧菲光的低端产品已经无法满足苹果公司的需求了。
二、欧菲光财务状况糟糕从公布的数据中不难发现，欧菲光的快速发展，是以高额的投资和大量的举债为代价的。再加上其本身盈利模式脆弱，每年依靠产品销售产生的微薄利润相较于巨额的债务而言不过是杯水车薪。并且大量的存货也给公司的资金流通带来了不小的压力。苹果公司不再与欧菲光合作，可能也是考虑到这家企业本身不够安全，想尽快脱身。
三、欧菲光被列入美国“实体清单”制裁今年7月21日，美国再一次以“莫须有”的罪名将一批中国企业列入制裁名单，其中就包括欧菲光。苹果公司作为美国的本土企业，因此将欧菲光剔除供应链名单也是有可能的。

3. 欧菲光被踢出苹果产业链，未来何去何从？

从乔布斯到库克，苹果在中国构建了自己的产业链，让苹果手机成为了全球化的杰作，在美国加州设计，中国工厂组装制造，并在中国培育了强大的苹果产业链体系。
  
 除了组装，在苹果元器件领域，中国也占据举足轻重的地位。
     
 以2019年苹果公司披露的200大供应商数据为例，包括台湾地区在内的中国苹果供应链企业超过87家，内地企业41家，台湾地区企业46家，而美国和日本分别拥有产业链上的38家元器件企业，欧洲加上韩国的企业不足30家。
  
 可见中国企业在苹果产业链中的地位。
  
 但一场中国苹果产业链的风波汹涌来袭。
  
 近期，光学元器件龙头企业欧菲光发布公告：苹果公司终止与其及旗下子公司的采购关系，后续将不再从苹果取得现有业务订单。
     
 经初步估计，截至2020年底，欧菲光相关设备资产账面价值约为32.82亿元，约占公司净资产的31.78%。2019年，苹果一共为欧菲光贡献营业收入116.98亿元，占总营收的22.51%。
     
 受到消息影响，欧菲光股价大跌。
  
 到底发生了什么，为何欧菲光会被苹果产业链除名？
  
 首先，一切并非没有预兆，2020年9月1日，媒体就已经报道了，苹果将欧菲光剔除供应链名单的可能性，包括iPad触控订单将全部转向中国台湾生产商。
  
 其次，我们需要探究背后的利益关系 。
  
 2016年11月，欧菲光以15.8亿元收购索尼电子华南公司，组建了隶属于欧菲光手机摄像头模组事业部的子公司——欧菲影像技术广州有限公司。
     
 当时索尼掌握了苹果50%前置摄像头以及10%后置摄像头的市场份额，借此，欧菲光成功进入苹果光学镜头供应体系。
     
 特朗普任期，美国掀起逆全球化与保守主义的高潮。欧菲光旗下南昌欧菲光电技术有限公司则在2020年7月，被美国商务部列入实体清单。
  
 美国商务部做出该决定不符合客观实际情况，因此，欧菲光呼吁美国重新审视，以得到公平公正的对待。要知道，欧菲影像是欧菲光核心业务之一，子公司业绩占比排名第二。
  
 美商务部将对欧菲光与美国公司之间的商业行为进行管制，最终有可能影响到工厂设备的升级迭代，或最终导致无法向苹果按标准交付元器件产品。
  
 所以，欧菲光也努力把握住时间窗口，寻求破局之道。
  
 上面说了苹果为何将欧菲光踢出供应链名单。接下来，中国的苹果供应商是否做好了应对准备？
  
 2020年11月，子公司欧菲影像改名为广州得尔塔影像技术有限公司。
  
 同时，欧菲光开始计划出售得尔塔影像，以保全子公司业绩，规避供应链风险。
  
 欧菲光相继接触了闻泰 科技 、立讯精密、蓝思 科技 、比亚迪、领益智造。最终在2月7日，与苹果供应链厂商闻泰 科技 签署《收购意向协议》，以现金方式购买后者的苹果摄像头的相关业务资产。
  
 但一切都随着苹果与欧菲光的分手，而变数大增，乌云密布。
  
 面对这样的封锁，中国企业就无能为力了吗？
  
 变局为你提供了一些思考。
  
 
  
  
 一个5000年的文明，孕育出的战略思维将成为破局的核心。
  
 就公司而言，欧菲光正在运用“东方不亮西方亮”的打法。
  
 首先，保持手机光学器件业务快速增长的同时，开拓新的客户，发力小米、Oppo等供应链关系，并在平板电脑、安卓触控业务中发力，持续优化触控业务的结构，寻找改善与提高盈利能力的方法。
  
 欧菲光曾公告表示，安卓触控业务独立发展战略已经初见成效，而安卓产品终端厂商主要来自中国和韩国，这将对冲离开苹果供应链的损失。
  
 其次，欧菲光的光学光电、微电子和智能 汽车 三大核心业务中，智能 汽车 顺应周期向上的趋势，迎来了机会，在智能中控、驾驶辅助系统等领域欧菲光也在加强业务能力。
  
 核心光学业务生死未卜之时，前瞻性之下，欧菲光加大投入，将年均5%的营收投入研发。截至2019年，欧菲光全球已获得授权专利 3338 件，行业中排名靠前，并且在2020年，推出了厚度 5.9 毫米、模组尺寸超薄化、高效镜头组、连续高倍率变焦的最先进手机摄像头技术。
  
 无论如何，中国企业在供应链困局中，别无选择，只能向阳而生，寻求新的发展机遇，谁也无法预测下一个受到影响的中国供应商会是谁。
  
 经历了欧菲光事件冲击后，有人疑虑，中国苹果产业链是否行至至暗时刻？
  
 也许你看到中国产业升级中，低端劳动力密集产业向东南亚与印度外溢，但中国拥有庞大的新的工程师红利是你没有看到的，在研发与应用中，新的人口红利起到了至关重要的作用，让我们在产业链中具备充足竞争力与话语权。
  
 另一方面，中国公司有担当，在这个全球化的时代，中国需要走出去，在国际舞台上锤炼出核心竞争力，这不仅需要公司大量的 科技 研发投入，还需要我们每一个国人对中国企业的支持与鼓励。
  
 在这个百年未有之大变局中，化解不确定性与风险的唯一方式就是同心协力，利用中国智慧，以战略眼光看未来，相信 科技 改变世界、造福人类，我们对中国的企业与未来有信心。
     
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4. 被踢出苹果相机模块供应链？欧菲光辟谣：仍在正常对苹果供货

12月3日消息，针对海外媒体关于欧菲光被剔除出苹果相机模块供应链传闻，欧菲光相关负责人对财联社回应称：该消息不属实，相关产品目前仍在正常生产并对苹果供货。截至发稿，欧菲光股价暂报16.09元，涨幅1.77%，总市值433.58亿元。
  
 公开资料显示，苹果之前的iPhone的相机模块中，欧菲光的份额占10%左右，而LG InnoTek和夏普分别占50%和30%的份额。
  
 据外媒报道，若欧菲光被排除在苹果的供应链之外，可能将只会为老款iPhone提供摄像头模块，而无法参与新款iPhone的组件供应。这一变化预计将让LG InnoTek和夏普从中获益。
  
 这不是欧菲光第一次传出此类传闻。9月1日，有媒体报道称，触控行业龙头欧菲光被苹果剔除出供应链名单。当天欧菲光开盘即跌停。对此，欧菲光方面向媒体辟谣称：消息不实，真实情况是大客户方面有触控+镜头模组，两个业务都正常进行。（文| AI 财经 社 张瑞新）

5. 被苹果踢出供应链 欧菲光宣布开启4大新业务：进军汽车市场

在被苹果踢出供应链之后，占据1/5营收的摄像头业务已经无以为继，欧菲光之前表示他们不会倒下，反而可以去掉包袱，轻装上阵，聚焦主业，高效发展。
  
 欧菲光需要寻找新业务，来自证券时报的消息称，该公司日前召开了市场策略专场会，创始人蔡荣军等核心团队参加。
  
 这次会议提出欧菲光要做的几件事，一、光学要继续拓展新业务。
  
 二、非手机镜头要开辟新领域，车载、安防等业务是远远不够的。
  
 三、微电子领域要分出家居事业部，尽快把扫地机器人和智能门锁的制造和方案做成做好做强。
  
 四、车载快速实现既定目标，要做系统的车联，深耕环视及ADAS摄像头等。
  
 从官方公布的信息来看，手机摄像头的业务还会继续拓展，并争取非手机市场。
  
 新的发展方向则是智能家居及 汽车 电子，包括ADAS摄像头等等，这些内容与之前官方所说的新发展倒是相符。
  
 根据之前的报道，原本为苹果代工的手机摄像头业务将会出售给闻泰集团，闻泰 科技 拟以现金方式购买欧菲光旗下广州得尔塔影像技术有限公司100%股权以及江西晶润光学有限公司拥有的相关设备，交易作价合计为24.2亿元。
  
 受苹果踢出供应链的消息影响，欧菲光的股价从去年年中的20元跌落到现在的8.8元，股价跌了一半以上，市值损失将近300亿元。

6. 欧菲光称“被剔除苹果供应链”是谣言 暂未回应触控订单是否受影响

 9月1日午间，欧菲光正式回应了关于“被剔除苹果供应链名单”的传闻，欧菲光称，关于公司被美国大客户剔除供应链名单等信息为不实传闻。
   同时，欧菲光表示，多年以来， 公司一直在为美国大客户提供产品和服务，公司与美国大客户的合作良好，订单情况持续稳定，未出现“被美国大客户剔除供应链名单”的情况。 
          
   早间，曾有媒体报道欧菲光的触控订单大部分已归蓝思 科技 ，蓝思 科技 子公司蓝思智控（原日写蓝思）早已是苹果触控一级供应商。随后蓝思 科技 股价大幅拉升，截至午间收盘时大涨11.18%。
   根据欧菲光中报显示， 2020年，公司触控产品实现营业收入26.77亿元，同比下降44.30%，占公司总营收11.41% ，报告期内产品出货量为0.92亿片，同比增长26.29%。
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   责编：李悟

7. 重磅！欧菲光被苹果剔除供应链，其股价还能撑得住吗？

该消息一出，股价就已经崩盘了。事实上，如果你常年在研究欧菲光的股票，应该对这个消息并不陌生，去年的时候，就有人透露，欧菲光已经和苹果公司中止了合作。当时欧菲光还出面澄清，表示该说法是谣言。但很快没过几个月，欧菲光不得不自己官宣表示，自己已经收到海外特定客户的停止合作告知函，未来双方将不会再有合作。虽然欧菲光言辞之中，颇为含蓄，但大众还是立刻想到该特定客户就是苹果。

有分析人士指出，从此前的数据来看，苹果公司的订单收入占到欧菲光总营收的22%左右，也就是说，没了苹果之后，欧菲光五分之一的营收将消失，而更重要的是，早前欧菲光为苹果订单，准备的产线将全部停工，产线折旧造成的损失也是不可估量的。而且没有苹果供应商的头衔，未来欧菲光的品牌影响力也会大大折扣。

所以这次消息一出，公司股价随即跌停。但事实上，机构投资者比散户更早收到风声，从去年年底开始，机构就开始陆续减仓，在这次消息公布之前，机构欧菲光的股价已经跌了一半以上了。

参考资料：
业界曾多次传出“欧菲光被苹果剔除出供应链”的消息，但欧菲光方面均予以否认。去年12月，针对类似传闻，欧菲光相关负责人曾对记者表示，相关产品仍在正常生产和供货。不过，记者此前曾通过数位接近公司的人士了解到，欧菲光与苹果“分手”几乎已经是既定事实，只是还未到正式对外披露的“时机”，但这一说法并未得到欧菲光方面的证实。 
2020年上半年，欧菲光非安卓影像模组产品（即公司向苹果供货的主力产品）销售收入为36.73亿元，占总营收的比重超过15%，占光学光电产品营业收入的比重则超过20%。而2019年，上述特定客户相关业务营业收入为116.98亿元，占欧菲光2019年营业总收入的比重已然达到22.51%。

8. 欧菲光将退出“苹果产业链”，这具体原因是啥？

目前苹果方面和欧菲光公司均为透露具体原因，不过有人猜测可能是成本原因，苹果想选择性价比更高的厂商。媒体报道，欧菲光正式宣布其与苹果公司的合作暂停了，该消息一石激起千层浪，欧菲光股价随即暴跌。其实对于欧菲光的投资者来说，这已经不是什么新闻了。从去年开始，就有人爆出，欧菲光与苹果的合作可能告吹了。当时欧菲光还将多家厂房卖给了其他工厂，有内部员工表示，这些厂房就是早前做苹果摄像模组的产线。

但是当时欧菲光还否认了这一点，表示苹果的产品还是正常生产中。没想到几个月后，欧菲光官宣其与某一个海外客户结束了合作协议，措辞非常含蓄，但有人直接就指了出来，该客户就是苹果。有投资者分析，从往年数据上来看，苹果占到欧菲光订单的20%以上，利润占比可能更高，失去苹果这个订单，对欧菲光影响还是不小的。

虽然公司强调，自己也和其他安卓手机厂商展开合作。但其贡献的利润是远远不如苹果公司。这也是为什么，消息一出，欧菲光股价随即暴跌，大众普遍不看好欧菲光的未来。

参考资料：
2020年欧菲光预计盈利8.1亿至9.1亿元，比上年同期增长59%-78%，主要原因为公司光学影像业务保持快速增长，光学镜头产能和出货持续提升；受益于部分大客户订单增加和平板电脑销量增长及安卓触控业务独立发展，触控业务结构持续优化，盈利能力显著改善；公司继续加强成本控制和存货管理，整体运营情况高效稳定等。
据华西证券，欧菲光摄像头模组在多款机型上有应用，包括华为的P30、Mate30，也成功打入了苹果iPhone11后置双摄模组的供应链。